Începerea tranzacției este, de asemenea, cunoscută sub denumirea de tranzacționare care se referă la procesul utilizat de firme pentru a obține perspectivele de investiții fie prin mijloacele de a dobândi cunoștințele prezente pe piață, fie prin mijloacele de a crea tranzacția pentru ei înșiși folosind legătura cu părțile implicate.
Ce este Deal Origination?
În termeni simpli, Deal Origination este aprovizionarea oportunităților de investiții de către băncile de investiții, capitalul privat și firmele de capital de risc.
- Începerea tranzacției este un proces prin care firmele își obțin perspective de investiții care se realizează fie prin dobândirea cunoștințelor despre tranzacțiile care au loc pe piață și aflarea cine vinde pentru a face o ofertă competitivă pentru tranzacție, fie prin crearea unei tranzacții pentru ei înșiși prin relația lor cu intermediari.
- Cunoscut și sub denumirea de Deal Sourcing, acesta este primul și cel mai important pas prin care aceste firme lansează potențialii cumpărători ai serviciilor lor de consiliere și a ofertelor lor de produse (Fuziuni și achiziții, creșterea capitalului, piețe de capitaluri proprii, finanțarea datoriei etc.) și modul în care pot oferi asistență potențialilor clienți.
Imaginea de mai sus este un instantaneu al rolurilor și responsabilităților celor care fac parte din echipa de inițiere a tranzacțiilor. Responsabilitățile eșantionului sunt conform celor de mai jos.
- Achiziție de aprovizionare pentru companie în intervalul 3 - 20mn dolari EBITDA
- Executați un program de acoperire a surselor de tranzacții M&A
- Identificați industria și geografiile vizate pentru a promova investițiile de capital privat.
- Gestionați întregul proces de achiziție, inclusiv inițierea tranzacției, executarea, negocierile, due diligence-ul, documentația și multe altele.
Cele mai populare strategii de aprovizionare a ofertelor
Succesul acestei inițieri a tranzacțiilor este fundamental și cel mai important pentru succesul și supraviețuirea unei bănci de investiții. Se bazează pe succesul trecut al acestor firme și pe capacitatea lor de execuție și reputația pe piață. Deal Sourcing, deși este o sarcină care necesită mult timp, dar este o sarcină necesară pentru a menține o conductă completă a unui flux constant de tranzacții pentru aceste firme.
Unele dintre cele mai populare strategii de inițiere a tranzacțiilor adoptate de firmă includ:
# 1 - Aprovizionare internă a ofertelor
Conform acestei strategii, firmele angajează o echipă dedicată de aprovizionare a afacerilor care lucrează pe o bază de muncă cu normă întreagă pentru firmele de investiții și include profesioniști cu experiență în domeniul finanțelor, care au cunoștințe extinse despre aprovizionarea cu tranzacții pe piețe și se bucură de o rețea largă de contacte și o bună reputație .
# 2 - Specialist în aprovizionarea ofertelor pe baza contractului / cesiunii
Specialiștii în achiziții de oferte pe bază de contract / cesiune sunt firme specializate / persoane fizice care sunt freelance / firme specializate în această inițiativă, a căror sarcină principală este să lucreze cu băncile de investiții în clienții de aprovizionare și sunt de obicei plătiți pe bază de cesiune și nu sunt angajați integral de firmă . Astfel de persoane / firme lucrează de obicei cu mai mulți clienți și au o experiență largă în aprovizionarea cu oferte.
Abilități implicate în originea tranzacției
sursa: într-adevăr.com
- Aceasta implică furnizarea serviciilor pe care firma le poate oferi clientului. Cu toate acestea, împreună cu aceasta, este imperativ să înțelegem nevoia clientului, astfel încât să se facă oferta corectă; care este reciproc benefic pentru ambele părți.
- Acești profesioniști în aprovizionarea cu tranzacții necesită abilități analitice puternice și abilități de evaluare financiară, cu o experiență dovedită a gândirii strategice și a expertizei în serviciul de inițiere a tranzacțiilor.
- Astfel de firme / persoane fizice ar trebui să dețină o vastă expertiză sectorială pentru a prezenta nota potrivită firmelor lor în fața clienților potențiali.
Abordări ale originii tranzacțiilor
# 1 - Abordare în rețea
Conform acestei abordări, firma de investiții folosește rețeaua de clienți existentă și reputația în rândul comunității de investitori pentru a obține noi oferte.
- Este cea mai veche și cea mai frecvent utilizată metodă de inițiere a tranzacțiilor, care este încă în uz. Cu toate acestea, această metodă necesită destul de multă forță de muncă, deoarece implică accesarea proprietarilor de afaceri din rețeaua imediată, examinarea prin clienți potențiali de intrare, vorbirea cu intermediarii de investiții și aprovizionarea cu tranzacții proprietare.
- Probabilitatea de a converti clienții potențiali într-o tranzacție este, de asemenea, minimă în această metodă. De asemenea, odată cu mediul competitiv în creștere, accesul la cunoștințe specifice industriei ajută la obținerea unui avantaj față de ceilalți.
- În plus, este dificil să se determine ratele de conversie ale potențialilor pentru finalizarea tranzacției în cazul acestei abordări, ceea ce face imposibilă performanța companiei cu colegii săi din Deal Sourcing folosind această metodă.
# 2 - Aprovizionarea tranzacțiilor online
Conform acestei abordări, firmele folosesc companiile de tehnologie financiară pentru a obține oferte prin intermediul platformelor lor, care acționează ca un partener prin facilitarea firmelor de fuziuni și fuziuni care caută oportunități de cumpărare și de vânzare.
- Aceste firme de tehnologie financiară acționează ca o soluție plug and play și utilizează un algoritm inteligent de potrivire pentru a conecta părțile interesate.
- Cu abordarea de inițiere a tranzacțiilor online, firmele pot analiza cu ușurință ratele de conversie și gestionarea performanței în securizarea tranzacțiilor.
- Această abordare permite, de asemenea, companiilor să se conecteze ușor cu cumpărătorii și vânzătorii practic. Aceștia beneficiază de serviciile acestor platforme plătind un abonament periodic. Această taxă este substanțial mai mică în comparație cu menținerea echipelor interne dedicate și, de asemenea, mai eficientă.
- Această abordare, cel mai important, permite unei firme să-și lărgească aria de acoperire, care se întinde pe diferite locații geografice. De asemenea, procesul devine complet automatizat datorită utilizării mecanismului standardizat de către companiile platformei de aprovizionare online.
- Unele dintre platformele populare de aprovizionare a ofertelor online includ Navatar, Dealsuite, Brookz etc.
Concluzie
Deal Sourcing este o funcție importantă și indispensabilă îndeplinită de profesioniștii din domeniul finanțelor care lucrează în bănci de investiții, firme de capital de risc și firme de capital privat. Este primul pas în crearea unei tranzacții și implică generarea de tranzacții pentru a le prezenta potențialilor cumpărători.
Firmele folosesc atât abordarea tradițională, cât și abordarea de inițiere a tranzacțiilor online din era nouă. Ambele abordări vizează asigurarea unui volum mare de flux de tranzacționare pentru a menține o conductă de flux de tranzacții viabilă. Cu toate acestea, abordarea inițierii tranzacțiilor online câștigă treptat o pondere majoră prin care inițierea tranzacțiilor se realizează în scenariul actual.
Companiile de tehnologie financiară, cum ar fi Navatar, Dealsuite, etc., permit proprietarilor de afaceri, consilierilor, firmelor de capital privat și cumpărătorilor strategici să-și afișeze mandatele de cotare pe piață și mandatele de cumpărare prin utilizarea platformelor lor tehnologice sofisticate, care utilizați algoritmul avansat pentru a conecta părțile potrivite. Folosind acești algoritmi avansați, companiile își pot specifica industria țintă, dimensiunea tranzacției, preferința locației și criteriile industriei etc. Astfel, reducând astfel substanțial timpul necesar procesului de inițiere a tranzacțiilor. De asemenea, îmbunătățește rata de conversie prin automatizarea proceselor.