Analiza securității (definiție, exemple) | Top 3 tipuri

Ce este analiza de securitate?

Analiza valorilor mobiliare se referă la metoda de analiză a valorilor valorilor mobiliare, cum ar fi acțiunile și alte instrumente pentru a evalua valoarea totală a activității, care va fi utilă pentru investitori pentru a lua decizii. Există trei metode pentru a analiza valoarea titlurilor - analiza fundamentală, tehnică și cantitativă.

Caracteristici

  • Pentru a evalua instrumentele financiare, cum ar fi capitalurile proprii, datoriile și mandatele unei companii.
  • Pentru a utiliza informații disponibile publicului. Utilizarea informațiilor privilegiate nu este etică și ilegală.
  • Analiștii de securitate trebuie să acționeze cu integritate, competență și diligență în timp ce desfășoară profesia de investitor.
  • Pentru a utiliza diverse instrumente analitice, aceasta include abordări fundamentale, tehnice și cantitative.
  • Analiștii de securitate ar trebui să plaseze interesul clienților mai presus de interesele lor personale.

Exemple

# 1 - Analiza IPO Box

Pentru evaluarea Box IPO, am folosit următoarele abordări -

  1. Evaluare relativă - Comparații comparabile SAAS
  2. Analiza comparabilă a achiziției
  3. Evaluare folosind recompense bazate pe stoc
  4. Indicii de evaluare din finanțarea Box Private Equity
  5. Indicii de evaluare din evaluarea finanțării de capital privat DropBox
  6. Caseta DCF Evaluări

Puteți afla mai multe despre Analiza evaluării casetei de aici.

# 2 - Analiza IPO Alibaba

În analiza IPO Alibaba, am folosit în primul rând tehnica de reducere a fluxului de numerar

Puteți afla mai multe despre modul în care am făcut o analiză de securitate a Alibaba din acest articol - Analiza evaluării Alibaba

Tipuri de analize de securitate

Mai jos sunt Top 3 tipuri de analize de securitate.

În general, valorile mobiliare pot fi clasificate în instrumente de capitaluri proprii (acțiuni), instrumente de creanță (obligațiuni), instrumente derivate (opțiuni) sau unele hibride (obligațiuni convertibile). Având în vedere natura titlurilor de valoare, analiza securității poate fi efectuată în general folosind următoarele trei metode: -

# 1 - Analiza fundamentală

Acest tip de analiză a securității este o procedură de evaluare a valorilor mobiliare în care obiectivul principal este de a calcula valoarea intrinsecă a unui stoc. Studiază factorii fundamentali care afectează valoarea intrinsecă a stocului, cum ar fi declarația de rentabilitate și declarațiile de poziție ale unei companii, performanța managerială și perspectivele viitoare, condițiile industriale actuale și economia generală.

# 2 - Analiza tehnică

Acest tip de analiză a securității este o tehnică de prognozare a prețurilor care ia în considerare numai prețurile istorice, volumele de tranzacționare și tendințele industriei pentru a prezice performanța viitoare a garanției. Studiază graficele stocurilor prin aplicarea diferiților indicatori (cum ar fi MACD, Bollinger Bands, etc.), presupunând că fiecare intrare fundamentală a fost luată în considerare în preț.

# 3 - Analiza cantitativă

Acest tip de analiză a securității este o metodologie de susținere atât pentru analiza fundamentală, cât și pentru analiza tehnică, care evaluează performanța istorică a stocului prin calcule ale unor rapoarte financiare de bază, de exemplu, câștigurile pe acțiune (EPS), rentabilitatea investițiilor (ROI) sau evaluări complexe, cum ar fi fluxurile de numerar actualizate (DCF).

De ce să analizăm valorile mobiliare?

Ținta de bază a fiecărei persoane este creșterea valorii sale nete prin investirea câștigurilor sale în diferite instrumente financiare, adică crearea de bani folosind banii. Analiza securității îi ajută pe oameni să-și atingă obiectivul final, după cum se discută mai jos:

# 1 - Returnează

Obiectivul principal al investiției este de a obține randamente sub forma aprecierii capitalului, precum și a randamentului.

# 2 - Câștig de capital

Câștigul de capital sau aprecierea este diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare.

# 3 - Randament

Este randamentul primit sub formă de dobândă sau dividend.

Randament = Câștig de capital + Randament

# 4 - Risc

Este probabilitatea de a pierde capitalul principal investit. Analiza securității evită riscurile și asigură siguranța capitalului, creează și oportunități de a depăși performanța pieței.

# 5 - Siguranța capitalului

Capitalul investit cu o analiză adecvată; evită șansele de a pierde atât dobândă, cât și capital. Investiți în instrumente de datorie mai puțin riscante, cum ar fi obligațiunile.

# 6 - Inflația

Inflația ucide puterea de cumpărare a cuiva. Inflația în timp te determină să cumperi un procent mai mic de bun pentru fiecare dolar pe care îl deții. Investițiile adecvate vă asigură acoperirea împotriva inflației. Preferați acțiunile obișnuite sau mărfurile decât obligațiunile.

# 7 - Relație risc-rentabilitate

Cu cât rentabilitatea potențială a unei investiții este mai mare, cu atât riscul va fi mai mare. Dar riscul mai mare nu garantează randamente mai mari.

# 8 - Diversificare

„Pur și simplu nu vă puneți toate ouăle într-un coș”, adică nu vă investiți întregul capital într-un singur activ sau clasă de active, ci alocați-vă capitalul într-o varietate de instrumente financiare și creați un grup de active numit portofoliu. Scopul este de a reduce riscul de volatilitate într-un anumit activ.

Notă: analiza valorilor mobiliare nu garantează profiturile de fiecare dată, deoarece cercetarea se face cu informațiile disponibile publicului. Cu toate acestea, contrar ipotezei eficiente a pieței (EMH), piețele nu reflectă toate informațiile disponibile și astfel analiștii de securitate pot învinge piața folosind abordări tehnice și fundamentale.