Analist de capital privat (carieră, locuri de muncă, salariu) | Completați Ghidul pentru începători

Ghid pentru analist de capital privat

Analistul de capital privat este un analist de capital care privește companiile care sunt subevaluate, astfel încât un investitor de capital privat să poată cumpăra compania, să o facă privată și să câștige profituri.

Capitalul privat poate fi definit în general ca investiție în companiile private, nelistate, asumându-și riscuri mai mari și sperând la randamente substanțiale. A deveni analist de capital privat este un vis pentru aproape orice profesioniști din domeniul finanțelor.

Credeți că obținerea unui loc de muncă ca analist de capital privat este ușoară? raspunsul este un NU mare !.

Capitalul privat poate fi cu adevărat interesant dacă sunteți cineva căruia îi place să interacționeze cu oameni, să efectueze cercetări, să facă diligență și să gestioneze portofolii financiare pentru oameni. Ceea ce vreau să fac prin acest articol este să vă ajut să explorați capitalul privat ca profesie și să vă ofer o imagine clară a ceea ce ați fi în calitate de analist de capital privat.

Ce este capitalul privat?

Pentru a vă ajuta să înțelegeți acest lucru, răspundeți la întrebarea mea - ce au în comun companiile nou-înființate și companiile consacrate? Este simplu, amândoi necesită investiții / capital pentru a crește. Această creștere ar putea însemna construirea mai multor fabrici, recrutarea mai multor persoane sau întinerirea produselor existente. Astfel de investiții ar putea ajuta, de asemenea, la cumpărarea unei alte companii sau ar putea salva o companie de la închiderea acesteia.

Deci, de unde vine această investiție? Ar putea fi împrumut de la unele bănci sau vânzarea de acțiuni și strângerea de bani de la bursă.

Dar uneori companiile caută ceva mai mult decât banii care curg în companie. Vor investiții de la cineva care i-ar putea îndruma în construirea afacerii lor. Acest rol este jucat tocmai de o firmă de capital privat.

Băieții de capital privat devin o parte a companiei, de obicei la nivel de consiliu, și ajută la creșterea creșterii, alimentează compania pentru a crea valoare suplimentară. Pentru un nou start-up, ar putea comercializa o idee grozavă, pentru firmele consacrate ar putea fi să ajute conducerea să-și îmbunătățească ideile existente sau să găsească companii cu care ar putea lucra în comun.

Firmele de capital privat împreună cu investițiile proprii strâng acești bani de la bănci, fonduri de pensii, fonduri de înzestrare, cont de economii. Pe măsură ce compania atinge obiectivul de creștere, investitorii își vând capitalurile proprii. Valoarea creată este împărțită persoanelor care au furnizat investiția inițială.

Prin urmare, putem spune că  capitalul privat nu este un consilier, ci un investitor care creează sau construiește afaceri mai bune.

Un lucru de reținut este că fondurile de investiții private investesc în active care dețin private sau care sunt proprietate publică, dar cumpărătorul de private equity intenționează să le ia în privat.

Cine este un analist de capital privat?

• Private Equity Analyst sau PE Analyst este o persoană care lucrează în primul rând pentru firme de private equity și efectuează cercetări, analize de raport și oferă interpretări asupra companiilor private.
• Folosiți due diligence, tehnici de modelare financiară și metode de evaluare pentru a evalua avantajele investițiilor într-o companie privată.
• Gestionați un portofoliu sau un fond de investiții, care cuprinde o participare parțială sau totală în capitalurile proprii ale companiilor private în care investesc.
• Strângeți bani de la companii private, bănci și persoane cu valoare netă ridicată pentru a maximiza randamentele dincolo de cele oferite de bursele publice de valori.
• Experți care prognozează rentabilitatea investiției unei companii și, de asemenea, definesc cea mai bună utilizare a anumitor investiții.

Ce face un analist de capital privat?

• Evaluare exactă: Companiile vizate de firmele de capital privat sunt proprietate privată și, prin urmare, prețul de piață al acțiunilor lor nu este determinat. Prin urmare, rolul unui analist devine crucial pentru a oferi o evaluare exactă a acțiunilor companiei acolo unde dorește să investească.
• Realizarea obiectivului investițional: un alt lucru pe care un analist de capital privat trebuie să îl determine este dacă investiția într-o anumită companie ar îndeplini obiectivul fondurilor. Pentru aceasta, analistul trebuie să facă o analiză detaliată a situației financiare și să calculeze valoarea actualizată corectă a câștigurilor proiectate ale unei companii.
• Determinați structura optimă de capital: există o situație în care firmele de capital privat ar lua în considerare modificarea structurii de capital a companiei în care investește. Aici analistul de capital privat va trebui să lucreze la ipotezele și să pregătească scenarii financiare. Cu aceasta, el / ea ar putea determina mixul optim de datorii și capitaluri proprii pentru a maximiza randamentul investiției.

Alte lucruri care ar putea fi incluse în profilul postului unui analist de capital privat sunt;

• Analizați noi perspective de investiții
• Strângeți fonduri de la companii
• Efectuați analize financiare detaliate
• Creați modele financiare
• Creați prezentări corporative
• Redactați memorandumuri ale comitetului de investiții
• Interacționați cu conducerea
• Gestionați și respectați investițiile de portofoliu
• Oferiți sprijin pentru structurarea, due diligence-ul, negocierea și finanțarea investițiilor
• Furnizați investitorilor rapoarte periodice de revizuire a companiilor de portofoliu existente
• Efectuați cercetări și adunați date relevante ale industriei și ale concurenților

În plus, sarcinile analistului de capital privat vor depinde de strategia de investiții pe care o firmă de capital privat o întreprinde într-un anumit moment.

Care sunt premisele pentru o carieră de capital privat?

Dacă luați în considerare locurile de muncă de bază în capitalul privat, acesta ar fi cel al unui analist sau asociat al capitalului privat.

• Dacă aplicați pentru locuri de muncă de analist de capital privat, veți avea nevoie de o diplomă de licență sau master în finanțe, economie, analize de investiții sau contabilitate.
• Un masterat în administrarea afacerilor (MBA) specializat în finanțe, Chartered Financial Analyst (CFA) ar fi întotdeauna plus
• Munca ar fi detaliată și solicitantă, prin urmare, ar trebui să lucrați ore lungi, astfel încât să vă asigurați că stilul dvs. de viață se potrivește cu un astfel de loc de muncă
• Ar presupune o mulțime de interacțiuni cu firme, bancheri, consultanți pentru a vă pune în aplicare proiectul, prin urmare, trebuie să fiți buni în abilități de comunicare și în rețea.
• Tranzacțiile sunt concentrate în principal pe datorii. Așadar, trebuie să aveți cunoștințe suficiente despre termenii și conceptele, în special o bună înțelegere a împrumuturilor bancare sindicate și a obligațiunilor cu randament ridicat, care sunt utilizate în general la achiziții.
• În țări precum Marea Britanie și SUA, cineva cu diplomă de licență poate obține o pauză în sectorul de capital.
• Ca începător sau mai proaspăt, experiența poate fi evitată dacă candidatul prezintă abilități bune.

Ce abilități trebuie să posede un analist de capital privat?

1. Cunoștințe solide din industrie: dacă intenționați să începeți cariera de capital privat, trebuie să dețineți cunoștințe solide despre diverse industrii și despre modelele lor de afaceri, structura industriei, funcționează etc. până în prezent în acest mediu rapid. Mai ales dacă doriți să ajungeți la vârf, este important să dezvoltați o investiție excelentă și o apreciere a afacerilor, ceea ce s-ar putea întâmpla numai dacă sunteți bun la cercetarea industriilor / portofoliilor la care lucrați.
2. Aptitudini analitice: După cum am văzut deja activitatea principală pe care o desfășoară un analist de capital privat este de a analiza și interpreta situațiile financiare, de a pregăti modele financiare, de a contempla diferite scenarii financiare și economice. Acest tip de muncă ar fi necesară pentru a oferi informații financiare asupra modului în care se află o anumită companie din punct de vedere financiar, comparându-l cu condițiile pieței care asigură o analiză detaliată a cercetării. Se așteaptă ca un analist să fie bun în raționamente logice și analitice multi-tasking pentru a veni cu soluții creative la probleme.
3. Competențe ale oamenilor: În calitate de analist PE, va trebui să interacționați cu o mulțime de persoane din interiorul afacerii și cu o mulțime de persoane din afară pentru a stabili contacte, ceea ce este foarte important pentru succesul dvs. Aceasta implică interacțiunea cu membrii seniori ai firmelor de capital privat pentru a dobândi informații despre investițiile existente și potențiale și pentru a realiza munca internă cu colegii de echipă. Ar trebui să puteți crea relații pozitive și productive pentru afacere. În total, ar fi nevoie de o bună comunicare scrisă și vorbită, abilități de conducere, pentru a realiza munca.
4. Abilități de evaluare: Cea mai fundamentală abilitate pe care ar fi necesară ar fi evaluarea companiilor cu abordări diferite. Companiile din diferite sectoare sunt evaluate în mod diferit. Prin urmare, va trebui să învățați cu succes conceptele de bază de evaluare, aplicarea și metodele sale.
5. Abilități ale aliaților: Alte puncte importante care trebuie reținute sunt că, deoarece v-ar fi de așteptat să lucrați ore lungi cea mai mare parte a săptămânii, ar trebui să fiți cineva cu un nivel ridicat de energie. Ar trebui să puteți utiliza fără probleme suita Microsoft (Excel, MS Word și PowerPoint). Inesențial trebuie să fii un profesionist auto-motivat, care să fie practic, bogat în etică și orientat spre rezultate.

Care ar fi ziua tipică de lucru a unui analist de capital privat?

Când vine vorba de numărul de ore de lucru, nu este la fel de rău în comparație cu operațiunile bancare de investiții. Ziua pentru un analist PE ar începe în jurul orei 9.00 și se va încheia în jurul orei 19.00 - 21.00, în funcție de muncă. S-ar putea să trebuiască să lucrați la sfârșit de săptămână, sub rezerva unor lucrări urgente. Infografia de mai jos ar descrie sarcinile tipice pe care le-ar face un asociat PE sau un analist de capital privat pe parcursul zilei.

Cultura muncii la formele de educație fizică ar putea fi un mediu de lucru casual sau chiar la fel ca întreprinderile tradiționale unde lucrați în cabine. În plus, întrucât cea mai mare parte a rambursării lor depinde de cât de bine fac investițiile, există o cultură a performanței.

Care ar fi perspectivele de muncă și salariu pentru un analist de capital privat?

Analist de capital privat Perspective de locuri de muncă

• Căutați stagii: dacă ați decis să faceți o carieră în private equity în timp ce studiați, ar fi minunat să începeți devreme în acest domeniu și să mergeți la stagii. Acest lucru vă va permite să aveți o experiență practică a modului în care este mediul de lucru, veți putea decide dacă vă potriviți acolo. Dacă totul merge bine și sunteți capabil să vă impresionați angajatorii, cu siguranță puteți aștepta cu nerăbdare o plasare cu normă întreagă acolo.
• Profitați de oportunități de plasare în campus: Mulți evită să meargă la plasamente în campus, având în vedere cifra salarială pe care o oferă companiile mai proaspete. Dar există firme de capital de nivel mediu și mediu care angajează de obicei oameni din campusuri și, prin urmare, trebuie să urmăriți oportunitățile care vă apar și să le profitați.

Dacă aveți experiență în investiții bancare, tranzacționare, consultanță timp de un an sau doi într-o anumită industrie, aceasta va fi luată în considerare de recrutori.

Un lucru care trebuie ținut cont este că, în timp ce vă pregătiți pentru interviuri, nu pregătiți CV-uri care se găsesc foarte frecvente. Trebuie să potriviți abilitățile și expertiza pe care le dețineți cu ceea ce cere compania. Credeți-mă, tipul generic de CV-uri ar fi introdus direct în coșul de gunoi.

Analist de capital privat Perspective salariale

Venind la partea importantă - Salariul! Acest lucru va fi subiectiv și va lua în considerare abilitățile, educația și experiența dumneavoastră.

sursa: Într-adevăr

• Compensația dvs. ca analist PE include salariul de bază și bonusul. La fel ca alte domenii conexe, bonusul se va baza pe performanța dvs. și a fondului, în care se acordă o pondere mai mare performanței fondurilor.
• Dacă comparăm compensația, aceasta este marginal mai mare cu 5% dacă sunteți MBA în comparație cu faptul că nu aveți un MBA.
• În New York, un analist mediu de capital privat ar câștiga 40.000 - 1.00.000 de dolari pe an, iar la Londra 23.000-58.000 GBP.

# Printre principalele firme de capital privat din întreaga lume se numără Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management și Bain Capital.

Private Equity Progression carieră

Tabelul de mai jos va defini trecutul (fundalul), prezentul (responsabilitățile), progresul în carieră (viitorul) în capitalul privat.

Concluzie

Un lucru grozav despre joburile provocatoare, cum ar fi analistul de capital privat, este că vă oferă o experiență neprețuită. Dar ar fi dificil pentru oricine să judece dacă aceasta ar fi opțiunea de carieră corectă pentru dvs. Această decizie ar fi complet a ta și ar depinde de interesele și abilitățile tale. Sper că informațiile pe care le-am împărtășit prin această postare se vor dovedi utile și vă vor ajuta să vă decideți viitorul în acest domeniu interesant. Toate cele bune! :-)

Ce urmează?

Dacă ați aflat ceva nou sau v-a plăcut postarea, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos. Spune-mi ce crezi. Multe mulțumiri și aveți grijă. Învățare fericită!